Bamse ser en liten åsna som stretar med ett tungt lass säckar.  Ovanpå säckarna sitter en stor, elak man. Bamse köper åsnan. Bamse-gänget bygger ett stall åt den. Åsnan springer lika fort som tåget, så Bamse anmäler den till en tävling. Men under tävlingen vill inte åsnan springa alls. Nästa gång sitter Skalman i sulkyn. Han blåser i en visselpipa som låter som ett tåg. Då springer åsnan, men Skalman somnar och åsnan förlorar. Bamse anmäler åsnan till Stora Travmästerskapet. Krösus anlitar Fixar-Frasse för att sätta bomull i åsnans öron. Skalman plockar bort bomullen med sin avstånds-plocka-bort-mojäng. Sork-Kusken lossar en mutter i Bamses sulky, men Bamse håller ihop sulkyn och åsnan slår Svarta Blixten med en tungspets.

 Rune Andréassons bild och originaltexter.