Efter en ödeläggande katastrof en dag i framtiden är Japan förvandlat till ett primitivt ökenland, där brutala kungar förtrycker den skrämda befolkningen. I byn Byakko lever ett tvillingpar, tjejen Sarasa och killen Tatara, och en profet har förutspått att Tatara är ”ödets barn” som ska leda folket i upproret mot den kungliga makten. Men den Röde Kungen slår ner det rasande upproret genom att brutalt mörda Tatara. I all hemlighet övertar Sarasa sin brors identitet och sår nytt hopp hos folket, medan den Röde Kungen och hans män förbluffade konstaterar att ”ödets barn” till synes fortfarande är i livet. Få vet, att den Röde Kungen i verkligheten heter Shuri, och att han uppsöker de rofyllda varma källorna när han vill vara ensam. En kväll vid källan fascineras han av en ung, vacker tjej. Sarasa heter hon …