Greve de Champignac och hans fästmö Blair arbetar som kodknäckare i Bletchley Park utanför London. En natt avlyssnar man ett krypterat meddelande från kommer från ett par forskarvänner. Det är bön om hjälp med att fly från Tyskland.

Greven, Blair och kollegan Black, som också är vän med de båda forskarna, ger sig av till Berlin under falska identiteter. På plats i Nazitysklands huvudstad får de veta att den tyska militären har blivit beroende av amfetamin. De upptäcker också att nazisterna har kommit atomklyvningens hemlighet på spåren, och möter raketingenjören Wernher von Braun, som inviterar dem till en mottagning hos riksmarskalk Göring. Något som resulterar i ytterligare en resa, nu till Adolf Hitlers residens Berghof och ett möte med den mystiske Patient A ...