Äntligen är Rosette, Chrono och Azmaria på väg till San Francisco för att leta efter Joshua. Men de kommer inte längre än till New York förrän de stöter på problem. De blir inblandade i en strid mellan prisjägaren Hexen der Juwel och några monstersmugglare som har släppt ut en hel hord odöda på gatorna. Och inte nog med det - det visar sig att prisjägaren lever för att hämnas en demon utan horn - en beskrivning som passar alltför väl in på Chrono! På tåget vidare västerut tror trion att de äntligen ska få koppla av, men det visar sig att tåget körs av spindelkvinnan Rizelle, en av demonen Aions tjänstvilliga monster. Rizelle har en ohygglig förmåga att göra människor till viljelösa marionettdockor. Och hon har fått order om att döda Chrono och föra Rosette till Aion...