En regnig måndag räddar Chiaki en sårad djävul: Ororon, Djävulskungen. Som tack vill han uppfylla en av Chiakis önskningar. Och hon tvekar inte: "Stanna hos mig för alltid!". Det är Chiakis önskan, och så börjar deras hemliga liv tillsammans. Ororon och Chiaki får det inte lätt, för som arvinge till undervärldens tron har Ororon många fiender. Oavbrutet måste han döda monster och demoner för att själv få leva. Men Chiaki, som är ett resultat av den förbjudna kärleken mellan en ärkeängel och en människa, hatar våld. Efterhand går det upp för dem att det inte bara är Ororons liv som är i fara. Kan Chiaki överleva utan att döda? Och kan en livsfarlig djävul och ett fredsälskande änglabarn verkligen vara tillsammans för alltid? Kommer Chiaki att ångra sin önskan...?