En regnig måndag räddar Chiaki en sårad djävul: Ororon, Djävulskungen. Som tack vill han uppfylla en av Chiakis önskningar. Och hon tvekar inte: "Stanna hos mig för alltid!" Så börjar deras liv tillsammans. Nu jagas Ororon av kallblodiga prisjägare och av sina egna bröder, som vill ha makten i underväriden. Det visar sig att hans bror Othello står i spetsen för krigarna från Helvetet. Fångade mitt i den våldsamma kampen står Chiaki, hennes väninna Rika och Shiro. Samtidigt hemsöks Ororon av spöken från förr och han känner sin döda mors hat ännu en gång. Kommer Ororon att lyckas föra Chiaki och de andra i säkerhet? Är det i själva verket hans eget samvete som hemsöker honom? Och vad är det för mäktiga och destruktiva krafter som återigen vaknar i Chiaki?