Chiaki och Ororon är fortfarande på flykt från prisjägare, Ororons bröder och inte minst dvärgarna i Piti-pat-klanen. De små varelserna visar sig plötsligt ha mäktiga vänner i andevärlden. Vänner som de inte drar sig för att åkalla, om det blir nödvändigt. Othello är närapå besatt av den unge Mitsume med de tre ögonen. Han vill ge honom ett skäl för att leva, även om det skälet är en önskan att slå ihjäl Othello. Chiaki har det mycket jobbigt efter katastrofen, som hon utlöste med sin gudomliga kraft. Rika kan lätt förlåta henne, men Chiaki kan inte förlåta sig själv. Kan Chiaki leva med så många mord på sitt samvete? Hur klarar den skadade Ororon kampen mot den högste dödsanden? Och är kärleken mellan Chiaki och Ororon fortfarande lika stark - och skör?