På slottet lever djuren under diktaturens ok och Fröken B arbetar hårt för att övertyga dem att inte göra uppror med våld. Då ändrar tjurdiktatorn Silvio taktik och med tomma populistiska löften får han allt fler av djuren på sin sida. Ett val utlyses, men hur öppet och rättvist kommer det egentligen att vara? Silvio blir allt mer pressad och få har ännu insett just hur långt han är villig att gå för att kuva all opposition. Inte ens hans närmaste går längre säkra …