Den lömske sir Mordred försöker underblåsa ett missnöje mot kung Arthur bland dennes riddare och Valiant, som avskyr Mordred, opponerar sig. Aleta har också gjort sig ovän med honom, så när Mordred låter låsa in henne och sir Lancelot i drottning Guineveres trädgård är måttet rågat. Valiant utmanar honom på en duell, men Mordred väljer att packa och lämna Camelot. Men de kommer snart att ses igen ... Under ledning av hövdingen Hengist är saxarna i färd med att samla en väldig här för att, en gång för alla, erövra Britannien. Många av kung Arthurs gamla besegrade fiender, som han tilldelat jord i hopp om att göra dem till trogna och flitiga undersåtar, har bytt ut sina plogar mot svärd och anslutit sig till den saxiska hären för att återigen prova lyckan på slagfältet. Prins Valiant och Sir Gawain får i uppdrag att samla ett försvar.