På sin vandring mot Edo träffar Kyoshiro och Yuya på några riktigt skurkaktiga typer. De kallar sig Trefärgsgänget och deras ledare heter Genma Kidou. Kidou och hans gäng vill försöka få bort den gamla kvinnan Obaa-san från berget där hon bor. Detta för att komma åt skatten som sägs ligga gömd där.
Yuya, som känner lukten av pengar, erbjuder sig att beskydda Obaa-san och självklart blir det Kyoshiro som får arbeta hårdast. Han lyckas göra sig av med två av medlemmarna i Trefärgsgänget utan att dra svärdet, men det lär inte kunna fortstätta så. Genma Kidou verkar nämligen mer intresserad av att hitta Demonöga Kyo än att hitta skatten.
Tidigare visade sig Kyo enbart när Kyoshiro drog sitt svärd, men frågan är hur länge Kyoshiro kan låta bli att släppa fram Kyo. Och vad är det den mystiska Okuni no Ozumi vet som kan locka fram Demonöga Kyo och få honom att stanna? Yuya inser att det är mycket hon inte vet om Kyos och Kyoshiros förflutna ...