Kung Arthur har skickat Sir Gawain till Thule för att framföra ett brådskade meddelande till Prins Valiant. Saxarna har landstigit och de tar sig fram oroväckande snabbt. Kungen misstänker också att saxarna har lierat sig med flera kungar i Cornwall för att besegra honom. Det behövs en riktig krigslist för att inte Britannien ska gå förlorat, och ingen är bättre på detta än Prins Valiant. Samtidigt får Aleta besök av två sändebud från Dimmornas öar. Det står illa till i hennes rike och både hon och Valiant beslutar sig för att lämna lugnet i Thule. Prins Valiant är en av de mest vältecknade serier som någonsin gjorts och höll, från starten 1937, en oavbrutet hög kvalitet i över trettio år. Den består inte bara av en rad lösryckta äventyr, utan är en bred och noggrant sammanvävd skildring av prinsens liv. Han målar dessutom upp en rik och levande bild av den tidiga medeltiden, med en väl avvägd blandning av myt och verklighet. Harold Foster har bildat skola och påverkat flera generationer serietecknare.