Yujin kan mer än bara undervisa i magi. Han är fullt sysselsatt med att planera för landets framtid och han vet vilka han vill se på tronen. Får han sin vilja igenom blir det prinsessan Ishtar och livvakten Darres! Det enda som krävs är att de gifter sig. Men kan den ärliga Darres verkligen ljuga för att få bli kung? Han är ju inte av kungligt blod, och hur ska han kunna dra det heliga svärdet Sidia utan att avslöjas? Och tror Darres överhuvudtaget på Ishtars kärleksförklaring? Samtidigt finns det andra som inte har problem med att ljuga och döda. Det gäller särskilt Ishtars släkting Razen av Mil Seii. Han är en mästare i magi med förgiftning som specialitet och är vän med vampyren Sharlen. I många år har Razen drömt om att få slå sig ner på Pheliostas tron. Frågan är bara hur långt han vill gå för att uppnå sin dröm …